Спустя два года после гибели жены журналист Джон Клайн переезжает в тихий провинциальный городок в Западной Вирджинии, надеясь уйти от грустных воспоминаний и наладить работу. Но местные жители делятся с ним странными, пугающими историями: в окрестностях уже несколько месяцев появляется неопознанное существо, похожее на гигантского мотылька с красными глазами, которое появляется из тумана...
После того как подростки из старшей школы Энджел Бич наконец разобрались с надоедливым Порки и его приятелями, они надеялись, что остаток учебного года пройдет спокойно и без лишних скандалов. Но школа быстро подбрасывает им новую порцию проблем, связанную с ежегодным фестивалем Шекспира, который организует местный драматический клуб.