Двое обычных сотрудников Госдепартамента США, не отличающихся особой смекалкой и опытом работы в полевых условиях, внезапно получают неожиданное повышение: их отбирают для выполнения важного секретного задания за границей. После короткого и совершенно некачественного курса подготовки парня отправляют в Пакистан, где все сразу идет не так, как было задумано вышестоящим руководством.
Полевая мышь миссис Брискер живет на пустыре рядом с фермой вместе с детьми, пока работы по расчистке территории не ставят под угрозой их дом, а ее младший сын Тимothy тяжело заболевает после контакта с ядовитым веществом. Отчаявшись спасти семью, миссис Брискер обращается за помощью к ворону Джереми, который направляет ее к сове Совериусу — хранителю знаний о жителях окрестностей.