Действие фильма разворачивается в маленькой деревне Арга на северо-западе Испании, где еще в 1911 году все местные жители страдали от проклятия оборотня, коснувшегося семьи местной маркизы Марино и её сына. Прошло сто лет, и единственный потомок этого рода — Томас Марино, работающий писателем, приезжает в родные края, чтобы найти тишину и вдохновение для работы над новым романом.
