Амбициозный молодой писатель Лиам, который мечтает пробиться в литературную среду и опубликовать свой дебютный роман, с радостью соглашается на предложение стать репетитором в семейном поместье своего кумира — знаменитого прозаика Дж. М. Синклера, чьи книги он перечитывал с юности. Он рассчитывает получить личные советы от мастера, завести полезные знакомства в кругу издателей и литературных...
История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.