В разгар Второй мировой войны в США действовала строгая сегрегация, и чернокожие американцы, даже получившие высшее лётное образование, не могли служить в истребительной авиации — их считали неспособными к сложным боевым задачам. Несколько молодых пилотов, прошедших все теоретические и практические испытания на базе в Талсу, решают бороться за своё право летать и сражаться за страну.
Дэн Данн — обычный учитель истории в одной из средних школ Бруклина, который днем проводит уроки, а вечером тянет время с друзьями и употребляет кокаин. Его жизнь не отличается стабильностью, но он старается не выходить за рамки приличий, пока одна из его учениц, 13-летняя Дрей, случайно не находит у него в шкафчике наркотики.