Действие разворачивается в эпоху Сражающихся царств, когда Китай расколот на враждующие княжества, а правитель царства Цинь стремится покорить соседей и стать императором объединенной страны. К нему засылают троих мастеров боевых искусств с фольклорными прозвищами — Сломанный Меч, Летящий Снег и Небо, каждый из которых владеет уникальным стилем фехтования и не знает себе равных в ближнем бою.
Один из самых узнаваемых гонконгских спортивных проектов начала 2000-х, ставший дебютом в режиссуре для популярного тайваньского музыканта и актера Джея Чоу, который также исполнил одну из ключевых ролей в картине. Проект сочетает в себе элементы комедии, боевика и спортивной драмы, оставаясь легким для восприятия и не перегружая зрителя сложными сюжетными поворотами.