Действие гонконгско-китайского фильма разворачивается в отдаленной деревне Китая конца XIX века, где главный герой, скромный ремесленник Лю Айцян, занимающийся изготовлением традиционной бумаги, живет размеренной жизнью с женой и двумя маленькими детьми, не имея никаких связей с криминалом и не сталкиваясь с проблемами с законом.
Действие разворачивается в эпоху Сражающихся царств, когда Китай расколот на враждующие княжества, а правитель царства Цинь стремится покорить соседей и стать императором объединенной страны. К нему засылают троих мастеров боевых искусств с фольклорными прозвищами — Сломанный Меч, Летящий Снег и Небо, каждый из которых владеет уникальным стилем фехтования и не знает себе равных в ближнем бою.