История юного Сёго, который тренируется в уличных залах и мечтает пробиться в профессиональный бокс, но пока не имеет ни опыта, ни наставника, который мог бы подтолкнуть его к серьезным результатам. Однажды во время очередной стычки с хулиганами он сталкивается с пожилым Дзинъити, который одним ударом вырубает сразу нескольких противников и производит на парня неизгладимое впечатление.
Действие разворачивается в Японии XIX века, где слепой фехтовальщик Затойчи уже не тот проворный странник, что раньше ходил по дорогам страны, но его мастерство владения мечом и остроумие остались на прежнем уровне. После короткого заключения за кражу судейского дзюттэ он выходит на свободу и тут же сталкивается с бедным ронином, чья судьба оказывается тесно переплетена с его собственной.