В космосе существует уникальный источник энергии Ген-кристалл, способный менять структуру любых молекул — и именно за ним охотятся враждебные захватчики с планеты Хокен по имени зорги. Чтобы не дать кристалл в руки агрессорам, на Хокене выбирают четырех лучших воинов, которые получают возможность превращаться в мощных трансформеров.
Сюжет разворачивается в параллельном волшебном мире, куда попадает 12-летний Закари после того, как находит в наследство от матери загадочное ожерелье с подсказками, которые ведут его на старый заброшенный вокзал. Там он обнаруживает волшебный поезд, который переносит его в страну эльфов, где его ждут не только неожиданные встречи, но и важная миссия, о которой он раньше не мог и подумать.