История легендарного бойца Чэнь Чжэня, одного из самых узнаваемых персонажей китайского кинематографа, основанного на реальных событиях борьбы китайского народа против японской агрессии в первой половине XX века, продолжается в этом фильме. Спустя семь лет после того, как Чэнь Чжэня официально признали погибшим во время войны, в Шанхай из-за границы приезжает таинственный незнакомец, который...
Действие фильма разворачивается в Китае эпохи правления императора, который издал указ, объявляющий занятия боевыми искусствами вне закона. Все, кто не подчинился новому правилу, подвергались беспощадному истреблению, а военные чиновники зарабатывали целые состояния, получая вознаграждение за каждую голову убитого мастера ушу.