Сдержанная атмосфера Копенгагена с его уютными улочками, каналами и тихими кафе становится не просто фоном, а полноценным участником истории отношений двух людей, которые случайно встретились и не могли предположить, сколько испытаний ждёт их впереди. Писательница Миа, работающая над новым романом о человеческих связях, знакомится с Эмилем — отцом-одиночком, который воспитывает маленькую дочь...
После гибели техногенной цивилизации мир вернулся к состоянию, где магия сосуществует с опасными монстрами, а последний оплот людей находится под защитой могущественной королевы. Серая Элис, опытная ведьма, получает секретное задание — отправиться в так называемые Потерянные земли, где до сих пор хранятся артефакты доисторической эпохи.