2005 год, провинциальный южнокорейский город Чхонан. Криминальный авторитет Чан Дон-су, который долгие годы контролировал местные развлекательные заведения и нелегальные схемы, становится жертвой нападения неизвестного маньяка — все его люди погибают на месте, а сам он остается единственным выжившим.
Ми-хи отбыла 25 лет заключения за убийство мужа, но всю тюрьму она была уверена, что не виновата в его смерти. По словам женщины, в тот роковой вечер в их старый семейный особняк проникла неведомая мистическая сущность, которая убила супруга и похитила их маленького сына, после чего бесследно исчезла.
1953 год, три дня до подписания перемирия, завершающего Корейскую войну. Бывший крестьянин, а ныне солдат южнокорейской армии Юга Нам-бок получает задание доставить секретный документ, способный повлиять на исход предстоящих переговоров, в указанную точку к строго отведённому сроку. Во время артиллерийского обстрела он теряет послание и всех своих товарищей, остаётся один в зоне боевых...
Сон-у работает управляющим элитного ресторана, который является частью криминальной империи мистера Кана, и за годы безупречной работы заслужил репутацию хладнокровного перфекциониста, на которого можно положиться в любом деликатном деле. Босс ценит его за отсутствие лишних вопросов и умение решать проблемы без лишнего шума, поэтому когда у него появляется подозрение, что его юная подружка...