Вторая часть масштабной фэнтези-саги по мотивам китайского эпоса «Фэн шэнь» переносит зрителей в легендарное Древнее Китай, где граница между миром людей, богов и демонических сил практически стерлась после убийства правителя царства Шан и захвата трона узурпатором, чью власть открыто поддерживает любовница-демоница.
Действие фильма разворачивается в динамичном мире гонконгского кинематографа начала нулевых годов, где смешение жанров становится визитной карточкой локальных лент того периода. Главный герой — молодой сирота Бак, который с детства мечтает работать спецагентом и посвятил всю жизнь подготовке к этой карьере, постоянно сталкивается с неожиданными и подозрительными фактами из прошлого своего...
Продолжение популярной гонконгской франшизы о мире подпольных карточных турниров вышло на экраны в 1994 году и развивает историю главного героя первой части, Ко Чуна, мастера азартных игр, который после трагических событий предыдущей ленты ушел из этого мира и последние четыре года жил во Франции со своей молодой женой, похожей на его первую возлюбленную.