Питер Дэннис, постоянный пациент клиники Манхэттена, известен всем окружающим своим неуживчивым характером и вечными претензиями ко всем подряд. Когда на прием к нему попадает молодая врач Шaron Gill, она по неловкости называет ему неверный диагноз, заявляя, что у него осталось жить ровно полтора часа.
Уолтер Блэк когда-то был примером успешного человека: преуспевающий бизнесмен, любящий муж и заботливый отец двух сыновей. Но тяжелая депрессия постепенно отняла у него всё — контакт с семьей, возможность нормально работать и даже радость от обычных вещей, которые раньше делали его жизнь осмысленной.
Действие ленты разворачивается в Нью-Йорке летом 1994 года, когда город только начинает оправляться после волны преступности, а на улицах ещё гуляет дух бунтарства конца эпохи раздробленности. 16-летний Люк Шапиро, оставшийся без денег после развода родителей, зарабатывает на жизнь продажей марихуаны сверстникам, а за оплату товара берёт платные сеансы у странного психотерапевта Джеффри...