Одна из ярких работ американского фэнтези 80-х, снятая режиссёром Альбертом Пью, сочетающая динамичные бои, мрачную черную магию и классические приключенческие сцены, которые сделали картину культовой среди фанатов жанра. Тиран Кромвелль с помощью поднятого из могилы могущественного колдуна Хузия захватывает соседнее королевство Эдан, убивая правящего монарха.
Действие картины разворачивается в небольшом городке на юге США в середине 1960-х, когда расовые предрассудки остаются частью повседневной жизни, а любые контакты между белыми и темнокожими жителями встречают неодобрение со стороны местного сообщества. Изначально предполагалось, что убийство известного промышленника будет расследовать местный белый шериф, но в город прибывает темнокожий...