То, что начиналось как безобидная игра с потусторонним для группы друзей, для юной Лауры обернулось необратимой трагедией. После неудачного спиритического сеанса девушка перестаёт быть собой: в её поведении появляются пугающие черты, она перестаёт узнавать близких, а её слова и действия свидетельствуют о том, что в её теле поселилось нечто совершенно чуждое нашему миру.
Действие разворачивается в изолированной баскской деревне, где уже много поколений жители боятся подходить к дому местного кузнеца — по слухам, это зло во плоти, связанное с дьяволом. Все вокруг уверены, что лучше не связываться с ним, и даже взрослые обходят его жилище стороной, передавая друг другу пугающие истории о странных происшествиях, связанных с кузнецом.