Действие разворачивается в Крыму накануне полного освобождения территории от белогвардейских войск. Возвращаясь из очередного дозора, четверка отважных юных разведчиков, известных как «неуловимые», подбивает вражеский аэроплан. В полевой сумке взятого в плен летчика герои находят секретное донесение, в котором говорится о существовании хорошо продуманных оборонительных укреплений вокруг...
История разворачивается в годы Великой Отечественной войны и строится на простом, но очень эмоционально насыщенном сюжете. Главный герой — пожилой крестьянин из Грузии, который всю жизнь занимается выращиванием винограда, не имеет никакого отношения к военной службе, но вынужден оставить родные края, чтобы найти своего сына, который ушел на фронт и был ранен.
Вероломное нападение нацистской Германии на СССР застает журналиста Ивана Синцова во время южного отпуска. Как фронтовой корреспондент он отправляется на передовую и видит своими глазами все тяготы первого года войны: панику, хаос отступлений, потерю населенных пунктов и огромные жертвы среди мирных жителей и солдат.