Ганзель и Гретель давно выросли из тех детей, что ходили за хлебом в лес к злой колдунье — теперь они работают в Отделе Магической Безопасности, разбираются с самыми необычными делами в сказочном мире. Когда принцесса королевства попадает под зачарование, от которого не могут спасти даже лучшие маги, на кону стоит судьба всего государства.
Новогодняя ночь в русской земле: Князь репетирует торжественную речь для праздничного застолья, Юлий распаковывает подарки и следит, чтобы все блюда на столе были готовы вовремя, а три богатырей едут в гости к Алёше. Там они встречают странного нового знакомого по имени Дурило — оказывается, это тринадцатый месяц, который не вписывается в календарь и давно мечтает стать самым главным в году.