Действие картины разворачивается в Москве 1920–1930-х годов, в эпоху массовых репрессий, когда любое неортодоксальное мнение могло стоить человеку свободе и жизни. Главный герой по прозвищу Мастер написал гениальный роман о последних днях жизни Иисуса Христа и Понтии Пилате, за который поплатился свободой и был помещен в психиатрическую клинику.
Действие фильма разворачивается в марте 1942 года, в разгар блокады Ленинграда, и основано на подлинных документальных фактах времен Великой Отечественной войны. История разворачивается в атмосфере осажденного города, где даже в условиях постоянной угрозы и нехватки ресурсов люди не теряют стремления к красоте и поддержке друг друга.