Двенадцатилетняя Лилли выглядит как совершенно обычная школьница, но у неё есть секрет, который она тщательно скрывает от родителей, одноклассников и учителей — она настоящая ведьма, умеющая колдовать по-настоящему. В её комнате живёт Гектор, маленький зелёный дракончик, которого все домашние принимают за мягкую игрушку, хотя на деле он разумное существо, умеющее думать и разговаривать с хозяйкой.
1939 год, Германия уже вступила во Вторую мировую войну, режим Гитлера контролирует все сферы жизни, но даже в таких условиях отдельные люди решают противостоять террору. Одним из них стал Георг Эльзер, обычный плотник из небольшого городка на юге Германии, не связанный ни с политическими движениями, ни с подпольными организациями сопротивления.