Действие ленты разворачивается в 1918 году, когда Европа только оправляется от последствий Первой мировой войны. Молодой врач Джорджо Волли возвращается с фронта и решает навестить детский приют, где работал до начала военных действий — за время его отсутствия учреждение эвакуировали в отдаленную горную деревушку, окруженную густыми лесами и непроходимыми болотами.
Второй фильм культовой серии хорроров про оборотней, снят в 1984 году в совместном производстве США, Великобритании и Чехословакии. Лента продолжает историю сверхъестественных существ, но действие переносит зрителя из Америки в глухие уголки Трансильвании, где скрывается древний клан оборотней, управляемый могущественной и беспощадной лидершей по имени Стирба.