Действие фильма разворачивается в небольшом городке Коннектикута в середине шестидесятых годов, когда для одиннадцатилетнего Бобби Гарфилда обычная жизнь с трудностями в общении с матерью и проблемами в школе меняется с появлением нового жильца в его доме — загадочного мужчины по имени Тэд Брутиган.
Рассказ о простом парне из рабочего района Балтимора, который проводит почти все свободное время за съемкой окружающего мира на старый пленочный фотоаппарат. Его работы — это не вычурные постановочные кадры, а живая, иногда грубоватая хроника повседневности: завтраки в соседнем кафе, разговоры в общественном транспорте, уличные сценки, зарисовки из жизни его семьи и друзей.
Продолжение фантастического хоррора про инопланетную форму жизни, способную принимать человеческий облик и выживать в любой среде, разворачивается спустя несколько лет после событий первой части. Сюжет запускается с момента возвращения группы астронавтов с успешной экспедиции на Марс: на корабль проникает неопознанная биоматерия, которая меняет жизнь всех участников полета.
Жаркое лето в Лос-Анджелесе, разгул криминала и серия загадочных жестоких убийств крупных наркоторговцев и авторитетов: все преступления совершены с нечеловеческой жестокостью, эксперты не могут найти следы обычного преступника. За расследованием берется детектив Майк Харриган, сотрудник полицейского подразделения по борьбе с наркотиками, который не привык идти на компромиссы с бандитами и...