В мире, где демоны правят безраздельно, а заклинатели и обычные смертные вынуждены скрываться и терпеть унижения, старейшины кланов приходят к отчаянному решению — отправить одну из своих в прошлое, чтобы ликвидировать угрозу на корню. Дочь главы клана Хэнъян Ли Сусу оказывается в теле дочери генерала, которая вышла замуж за принца-заложника, в котором и скрывается будущий повелитель демонов.
Действие ленты разворачивается в Гонконге накануне революционных событий в Китае начала XX века. В 1905 году Сунь Ятсен приезжает в город, чтобы встретиться с соратниками по организации Тунмэнхой и согласовать детали планов по свержению манчжурской династии Цин, правившей страной несколько столетий.
Действие гонконгско-китайского фильма разворачивается в XIX веке, в эпоху не прекращающихся гражданских волнений на территории Китая. Режиссер Питер Чан строит сюжет вокруг трех центральных персонажей, чьи судьбы неожиданно переплетаются после обета братства, который они дают друг другу на поле боя.