Действие фильма разворачивается в начале XIII века, когда империя Сун ослабла под натиском государства Цзинь, а монгольские племена объединяются под властью Чингисхана, готовясь к масштабным походам. Главный герой, Го Цзин, сын генерала, погибшего на защите границ Сун от захватчиков Цзинь, вместе с матерью попадает в плен к монголам и вырос в степи, освоив их обычаи, приемы конного боя и образ...
