Действие разворачивается в канун рождественских праздников в Сан-Хуане, столице Пуэрто-Рико, где городские улицы мерцают огнями гирлянд, а у местных жителей в планах семейные встречи и подготовка к торжествам. В этот вечер к известному адвокату Генри Хёрсту, который спешит на ежегодный благотворительный бал, обращается инспектор полиции Виктор Бенезэ с вопросами по поводу тела девочки,...
Джек Чарльз, которого играет Патрик Суэйзи, долгие годы практически не участвовал в жизни своих трех детей, вел беспорядочный образ жизни и имел на счету несколько судимостей. После внезапной смерти их матери дети попадают в государственный интернат, где условия содержания оставляют желать лучшего, а персонал относится к подопечным без должного внимания и заботы.
История основана на реальных событиях из жизни Хайми Эскаланте, учителя математики, который в начале 1980-х работал в обычной государственной школе в неблагополучном районе Лос-Анджелеса. Его ученики — подростки из малоимущих семей, многие из которых состоят в уличных бандах, курят на переменах и не планируют получать высшее образование, считая, что их судьба изначально предопределена.