XVII век, Индия находится под властью империи Великих Моголов, тюркско-мусульманские правители пытаются подчинить себе все территории Декана и установить единый контроль над всей страной. Против этой экспансии выступает Читрапати Шиваджи Махарадж, основатель независимого государства маратхов, который сумел собрать под своими знаменами народы региона и дать отпор захватчикам.
Действие разворачивается в 1920-х годах в Британской Индии, когда колониальная власть жестоко подавляет любые проявления недовольства местного населения. В этом мире живут два совершенно разных человека: Рама, преданный полицейский, служащий колониальному правительству и считающийся предателем среди соотечественников за свою жестокость при разгоне протестов, и Бхим, молодой человек из...