После демобилизации из армии Данила Багров возвращается в свой тихий провинциальный городок, но обычная размеренная жизнь там его совершенно не устраивает. По слухам в Петербурге уже несколько лет живет и работает его старший брат, о котором Данила почти ничего не знает с детства — он решает отправиться на поиски родственника, чтобы попробовать начать новую жизнь в большом городе.
1905 год, время разгоревшейся революционной ситуации в Российской империи: царская полиция рыщет по улицам, подпольные организации готовят акции протеста, а обычные жители вынуждены скрывать свои убеждения и жить в постоянном страхе перед обыском и арестом. В этой напряженной атмосфере разворачивается история двух молодых революционеров, которые не только занимаются агитацией и подготовкой...