В 1238 году монгольское войско хана Батыя, разорившее на своём пути Рязань, Владимир, Торжок и Москву, повернуло на северо-запад, оставив в стороне окружённый крепкими стенами Новгород. Целью похода стал небольшой Козельск, стоявший на пути к границе степи — его захват открывал дорогу для дальнейшего продвижения завоевателей вглубь русских земель.
1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю Россию перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики и настоящие головорезы, готовые на всё ради документов. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту приходится объединиться, чтобы раскрыть общего врага.