Действие фильма разворачивается в феодальном Китае XIX века, где разрозненные жестокие кланы постоянно враждуют между собой, а местные жители вынуждены прятаться в горах, чтобы спасти свои жизни и урожай. Один из таких поселений находит неожиданного защитника в лице чернокожего кузнеца, который бежал из США и обосновался в этих краях, зарабатывая на жизнь изготовлением уникального холодного...
История опирается на знаменитую древнекитайскую легенду о Белой змее, которая перевоплотилась в юную женщину, чтобы встретить человека, с которым была связана в предыдущей жизни, и испытать к нему глубокое чувство. Но даже сама по себе магия не может противостоять строгому небесному порядку, который запрещает связь между смертным и существом из мира духов, а на пути влюбленных встает...