12-летний гений Люк Эллис, который с ранних лет выделялся среди сверстников нестандартным мышлением и необъяснимыми особенностями восприятия, однажды исчезает в обычный будний день. Придя в себя, он обнаруживает, что находится в закрытом учреждении под названием Институт, где содержатся другие дети с необычными способностями — кто-то может читать мысли, кто-то предвидеть события, а кто-то...
Уже несколько лет подряд Питер возвращается домой к родителям на Рождество с одним и тем же вопросом от родственников: когда же он наконец найдёт постоянного партнёра? В этом году он не хочет снова выслушивать неловкие подшучивания и строить предположения о его личной жизни, поэтому обращается к своему лучшему другу Нику, с которым они вместе снимают квартиру в Лос-Анджелесе, с неожиданной...