1957 год, Будапешт, послевоенная Венгрия, где ещё долго не утихают последствия трагедии Второй мировой войны. 12-летний Андор живёт с одинокой матерью, которая всегда говорила ему, что его отец погиб в нацистском концентрационном лагере, став героем, который не успел познакомиться с собственным сыном.
1947 год, послевоенная разруха в Европе. Венгерский архитектор Ласло Тот, потерявший все в результате войны, решает эмигрировать в США и перебирается в Филадельфию к двоюродному брату Атилле, который владеет мебельным магазином. Ласло помогает родственнику по хозяйству, параллельно пытаясь организовать переезд в Америку своей супруги Эржебет и её больной племянницы Золы, оставшихся в Венгрии.
Париж 1916 года, Первая мировая война, город под оккупацией, а в его узких улицах и модных кафе бурлит жизнь художественной богемы. В центре событий — итальянский художник Амедео Модильяни, талантливый, остроумный, но живущий в постоянной нужде: кредиторы не оставляют его в покое, критики отказываются признавать его работы, а мечта о славе и стабильной жизни с возлюбленной Жанной Эберта...
Октавио Бергман — молодой боец смешанных боев искусств, чья карьера только набирает обороты. Перед ним открывается шанс прорваться в топ дивизиона после предстоящего поединка, на который организаторы уже сделали крупные ставки. Но в решающий день Октавио отказывается выходить на ринг: он не хочет повторно подводить маленькую дочь, с которой почти не общается после развода с женой, и опоздать...