Действие картины разворачивается в Москве 1920–1930-х годов, в эпоху массовых репрессий, когда любое неортодоксальное мнение могло стоить человеку свободе и жизни. Главный герой по прозвищу Мастер написал гениальный роман о последних днях жизни Иисуса Христа и Понтии Пилате, за который поплатился свободой и был помещен в психиатрическую клинику.
