Дэрри и Триш, брат и сестра, едут домой после колледжа на взятом напрокат автомобиле, когда на заброшенной сельской дороге рядом с покосившейся церковью замечают человека в длинном чёрном плаще и широкополой шляпе, который скидывает в подвал строения свертки, испачканные чем-то красным. Сначала они решают уехать подальше от этого странного места, но любопытство берёт верх, и они возвращаются,...
Снятый режиссером Родни Гибсонсом в середине 90-х, канадский проект сочетает в себе черты детектива, криминального триллера и хоррора, не перегружая сюжет лишними спецэффектами и делая ставку на психологическое напряжение. Действие разворачивается в пустынных локациях Невады, где ощущение изоляции и опасности с каждой минутой становится все острее.
Действие фильма разворачивается в небольшом американском цирке, куда трое братьев-подростков приходят на представление вместе со своей младшей сестрой. Для мальчишек это обычное развлечение выходного дня: они смеются над шутками артистов, фотографируются с клоунами и даже забираются за кулисы, чтобы лично посмотреть на то, как готовят номер.