Действие фильма разворачивается в России конца XIX века, на пороге масштабной войны с Великобританией, когда в стенах императорского дворца обнаруживают странное устройство — механическую блоху, не похожую ни на один известный в то время механизм. Расследовать это неожиданное происшествие поручают молодому офицеру Петру Огарёву, который мечтает заслужить личное доверие императора Александра...
Майор полиции Игорь Гром имеет репутацию одного из самых принципиальных сотрудников правоохранительных органов Санкт-Петербурга: он не идет на сделки с преступниками, игнорирует давление из вышестоящих инстанций и всегда действует по закону, что сделало его известным далеко за пределами отделения, в котором он работает.