Закрытые залы Ватикана наполнены тихими напряжёнными разговорами кардиналов со всего мира: после внезапной смерти понтифика в ближайшие дни будет выбран новый глава католической церкви. Руководить этой древней процедурой конклава поручили кардиналу Томасу Лоуренсу, человеку, известному своей принципиальностью и нейтральностью в интригах высшего духовенства.
Лиза работает брокером на бирже, и её повседневность состоит из бесконечных звонков, стресса и необходимости постоянно держать удар. Чтобы сбросить напряжение после сложных рабочих дней, девушка начинает посещать элитный секс-клуб «Тульпа», которым заправляет загадочный тибетский гуру, предлагающий клиентам нестандартные восточные практики в сфере сексуальных отношений.