Действие разворачивается в 1815 году в провинции Перигор на юге Франции. Юный крестьянин Жаку живёт спокойной и счастливой жизнью с родителями, пока его отец не решается открыто противостоять жестокости и произволу местного графа Нанзака, который грабит крестьян, забирает их землю и издевается над простыми людьми без малейшего наказания.
Седьмой фильм в долгоживущей франшизе «Повелитель кукол» работает как приквел, раскрывающий малоизвестные страницы биографии главного антагониста серии — мастера по изготовлению кукол Андре Тулона. Действие разворачивается в 1944 году, когда Тулон вместе со своими ожившими творениями скрывается от преследований нацистов в доме рядом с швейцарской границей, пытаясь спасти не только себя, но и...