После демобилизации из армии Данила Багров возвращается в свой тихий провинциальный городок, но обычная размеренная жизнь там его совершенно не устраивает. По слухам в Петербурге уже несколько лет живет и работает его старший брат, о котором Данила почти ничего не знает с детства — он решает отправиться на поиски родственника, чтобы попробовать начать новую жизнь в большом городе.
Снятый по мотивам рассказов и повестей Василия Шукшина эпический фильм Владимира Фетина погружает в жизнь небольшого поселка в Забайкалье на рубеже двух эпох — накануне Первой мировой войны и в годы Октябрьской революции. Здесь рушатся вековые устои и традиции, общество расслаивается на группы с противоположными взглядами на будущее: часть жителей отправляется воевать за новые идеи равенства и...
Бесконечная раскаленная пустыня Средней Азии становится не просто фоном, а отдельным персонажем этой истории, где каждый кадр пропитан солнцем, пылью и специфическим колоритом края. Действие разворачивается вскоре после окончания Гражданской войны, когда красноармейцы выполняют последние задачи по очистке территории от оставшихся бандформирований.