Молодая австралийская фотограф Клэр приезжает в Берлин на короткий отпуск, чтобы снять уличные снимки и насладиться атмосферой европейской столицы. Случайная встреча с обаятельным местным жителем Энди перерастает в легкий флирт, а после совместной прогулки по ночному городу они проводят вместе ночь — кажется, что этот короткий роман станет одним из самых ярких воспоминаний о поездке.
Фильм переносит зрителей в эпоху становления одного из самых значимых деятелей немецкой культуры, когда Иоганне Вольфганг фон Гёте еще не был известным писателем, а только начинал свой жизненный путь. Молодой человек учится на юридическом факультете, но почти не посещает лекции, чем вызывает гнев отца, который решает отправить его работать в небольшой городок в здании суда, чтобы он набрался...