Действие фильма разворачивается на фоне постюгославского пространства начала 2000-х годов, когда после серии военных конфликтов на Балканах еще остались многочисленные следы нелегального оборота оружия и не зажили старые раны у местных жителей. Главный герой Ратко только что вышел на свободу после долгого тюремного заключения и пытается построить обычную жизнь, но судьба подбрасывает ему...
Действие фильма разворачивается в СССР середины 1980-х, за несколько лет до распада страны, когда государство все еще плотно закрыто от внешнего мира, а любые контакты с иностранцами вызывают повышенное внимание спецслужб. Советская эстрадная певица Татьяна отправляется в масштабный гастрольный тур по городам страны, и внезапно на одном из концертов к ней врываются сотрудники КГБ с требованием...