После демобилизации из армии Данила Багров возвращается в свой тихий провинциальный городок, но обычная размеренная жизнь там его совершенно не устраивает. По слухам в Петербурге уже несколько лет живет и работает его старший брат, о котором Данила почти ничего не знает с детства — он решает отправиться на поиски родственника, чтобы попробовать начать новую жизнь в большом городе.
Действие картины разворачивается в эпоху одного из самых мрачных периодов российской истории, когда после революции и Гражданской войны в стране был введен режим «красного террора». Система внесудебных расправ, массовых репрессий и показательных процессов стала нормой жизни для миллионов людей, а каждый неосторожный шаг мог стать причиной гибели.