Действие разворачивается на борту одинокого торгового судна, плывущего из болгарского порта Варна в Лондон летом 1897 года. Команда не подозревает, что на борт вместе с партией странных ящиков, окованных железом и покрытых знаками в виде дракона, попал незваный пассажир — граф Дракула, который выходит из своего тайного укрытия только после захода солнца, чтобы пить кровь живых.
