Фильм рассказывает о летчиках истребительной эскадрильи, прозванной «поющей» за особый подход командира к подбору и подготовке новичков. Картина не идеализирует военные события, показывая войну через призму обычных молодых людей, которые только начинают свою взрослую жизнь, но вынуждены быстро взрослеть в экстремальных условиях боевых действий.
Действие ленты разворачивается в конце 1943 года в оккупированной немецкими войсками Одессе, когда город еще переживает тяжелые последствия захвата, а оккупационные власти пытаются наладить работу стратегически важных предприятий, в том числе судоремонтного завода, который может быть использован для нужд вермахта.