Экранная адаптация культового романа Михаила Булгакова, снятая режиссером Владимиром Бортко, полностью повторяет сюжетную линию оригинала и сохраняет его сложную многослойность. Действие разворачивается в сталинской Москве 1930-х годов, где внезапно появляется загадочный иностранец, называющий себя Воландом, и его небольшая свита, чье присутствие быстро переворачивает привычный уклад городской...
Разгар 1942 года, немецкие войска оккупируют огромные территории западных регионов СССР, строят укрепленную линию обороны, готовят масштабное наступление на восток. В тылу врага действуют разведывательно-диверсионные группы, которые собирают данные о передвижении войск, расположении складов и узлов связи, а также выводят из строя объекты инфраструктуры, мешающие продвижению немецких частей.
Лето 1944 года, Белоруссия только что освобождена от немецко-фашистских захватчиков, но тишина в деревнях и на лесных дорогах обманчива: с территории республики регулярно выходят в эфир короткие зашифрованные радиопередачи, передающие вермахту точные данные о дислокации и предстоящих операциях советских войск.