Действие разворачивается в Корее, оккупированной Японией в 1930-е годы, когда общество разделено на неравные слои, а любые попытки перехитрить систему становятся вопросом выживания. Главная героиня, бедная девушка Сук-хи, оказывается перед выбором: остаться в нищете или согласиться на рискованное предложение незнакомца, известного под прозвищем Граф.
Пханмунджом — единственная деревня перемирия на демаркационной линии, разделяющей два корейских государства, место, где напряжение ощущается буквально кожей. В ноябрьское утро здесь раздается серия выстрелов, после которых на территории Объединённой зоны безопасности лежат два убитых северокорейских солдата и тяжело раненый южнокорейский военный.