Действие фильма разворачивается в Сан-Франциско, куда приехала команда гонконгских ушуистов для участия в международных соревнованиях. Джимми Ли, один из участников команды, раньше считал, что его жизнь будет связана только со спортом и дружбой с товарищами по тренировкам. Но всё меняется в один момент, когда один из членов команды по имени Тайгер внезапно сбегает и случайно убивает полицейского.
Действие ленты разворачивается в Гонконге середины 1980-х, где криминальные группировки триад контролируют большую часть городской жизни, а закон часто работает на тех, кто платит больше. Главный герой Хо был одним из авторитетов в одной из таких группировок, жил по негласному кодексу, имел репутацию надежного соратника, но после трех лет тюрьмы за убийство вышел на свободу с твердым решением...