Действие картины разворачивается в Москве 1920–1930-х годов, в эпоху массовых репрессий, когда любое неортодоксальное мнение могло стоить человеку свободе и жизни. Главный герой по прозвищу Мастер написал гениальный роман о последних днях жизни Иисуса Христа и Понтии Пилате, за который поплатился свободой и был помещен в психиатрическую клинику.
Действие ленты разворачивается в постсоветском Петербурге начала 1990-х, где в старинной коммуналке собирается компания местных жителей на неформальную вечеринку. После изрядного количества выпитого кто-то неожиданно обнаруживает, что обычно выходящее на тихий внутренний двор окно теперь выходит не на знакомые заборы и соседние крыши, а на парижские улочки с фонарями и прохожими.