Действие фильма разворачивается в провинциальном поселке, куда после долгой отлучки возвращается двадцатисемилетний Кеша, отбывший уголовный срок. Он хочет забыть о прошлом, найти стабильную работу, подкопить денег и решить, как строить жизнь дальше. Его ждут отец и семнадцатилетний младший брат Тима, который только что закончил школу и готовится к вступительным экзаменам в институт, мечтая...
Глубокая осень 1943 года, обстановка на передовой остается крайне напряженной: немецкие снайперы методично выбивают советских бойцов, уничтожают командиров и пулеметчиков, обычные штурмовые действия заканчиваются большими потерями, а бойцам не хватает ни снарядов, ни времени на подготовку к вылазкам.