Действие фильма разворачивается в Китае эпохи правления императора, который издал указ, объявляющий занятия боевыми искусствами вне закона. Все, кто не подчинился новому правилу, подвергались беспощадному истреблению, а военные чиновники зарабатывали целые состояния, получая вознаграждение за каждую голову убитого мастера ушу.
