Действие фильма разворачивается в мире, где магия переплетается с средневековыми реалиями, а связь между людьми и драконами строится на взаимном уважении и самопожертвовании. Смерть короля Гарета, который много лет был верным союзником дракона, отдавшего ему часть своего сердца, становится переломным моментом для всего королевства: теперь и люди, и сам дракон оказываются перед выбором, что...
