Действие фильма разворачивается в 1970 году в городе Фреймингем, штат Массачусетс. Главный герой — Джеймс Блейн Муни, сын окружного судьи, который до начала ключевых событий не имел постоянной работы, жил за счет родителей и работающей жены, содержавшей семью с двумя маленькими детьми. Окружающие считали его безнадежным неудачником, а сам он давно испытывал разочарование в собственной жизни и...
Середина 1950-х годов, Нью-Йорк. После нескольких лет, проведенных в тюрьме, Вито Дженовезе возвращается в город, где раньше был одним из самых влиятельных боссов итальянской мафиозной семьи. Он сразу узнает, что пока он отбывал наказание, его должность занял Фрэнк Костелло, и теперь Дженовезе формально должен подчиняться человеку, который занял его место.